Beratung mit Konzept

1. Ihre Ausgangslage verstehen Im ersten Schritt sprechen wir über Ihre aktuelle Situation. Welche Versicherungen bestehen bereits? Wo bestehen Risiken oder Versorgungslücken? Gemeinsam werfen wir einen ehrlichen Blick auf Ihre Ausgangslage – ohne Fachchinesisch, dafür mit Klartext. 2. Ziele definieren Was möchten Sie erreichen? Geht es um die Absicherung der Familie, den Vermögensaufbau, Ihre Firma oder um mehr Ordnung und Übersicht? Ich helfe Ihnen dabei, Ihre Prioritäten zu klären – und das, was Ihnen wirklich wichtig ist, in den Mittelpunkt zu stellen. 3. Individuelles Konzept Basierend auf unserer Analyse entwickle ich ein persönliches Konzept für Sie – ganz gleich, ob privat oder gewerblich. Dabei zeige ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten auf und bespreche mit Ihnen offen, was sinnvoll ist – und was vielleicht auch nicht. 4. Klare Empfehlungen Ich spreche Empfehlungen aus, die Hand und Fuß haben. Ohne Druck, dafür mit dem nötigen Sachverstand und einer ehrlichen Einschätzung. Wenn Sie sich für eine Umsetzung entscheiden, begleite ich Sie aktiv bei jedem Schritt. 5. Langfristige Begleitung Ich bin nicht nur beim Abschluss für Sie da. Gerade im Schadenfall, bei Veränderungen im Leben oder wenn neue Fragen auftauchen, bleibe ich Ihr Ansprechpartner – persönlich, erreichbar und auf Augenhöhe. Ihre Absicherung soll mit Ihnen mitwachsen.